Экспедиция под руководством опытного полярного исследователя отправляется в 1845 году на поиски загадочного северо-западного прохода. Удачно пережив первую зиму, команда оказывается затерянной в ледяных просторах, и вскоре сталкивается не только с суровыми условиями, но и с таинственными угрозами, которые начинают их преследовать. В другой временной линии, в 1942 году, в японской общине на острове происходит самоубийство, и вскоре над местными жителями начинает сгущаться тень древнего зла. К тому же, в результате интернирования японцев, страх и недоверие лишь усиливаются. Как переплетаются две эти истории, полные ужасов и трагедий, заставляя задуматься о природе зла и человеческой стойкости?