В Вене, где тень 1886 года накрыла город, происходит череда ужасных убийств. Сначала жертвами становятся проститутки, затем дети, а вскоре и знатные аристократы. Полиция в смятении, но на горизонте появляется ветеран Альфред Кисс, который сталкивается с молодым психиатром Зигмундом Фрейдом, пока еще малоизвестным. В кругу венского общества Фрейд знакомится с загадочной ясновидящей Флер, обладающей способностью предсказывать убийства и составлять психологические портреты. Эта тройка объединяет усилия, чтобы поймать маньяка, который искусно использует гипноз — метод, с которым Фрейд только начинает знакомиться.
