На фоне масштабного вторжения Чингисхана в Китайскую империю разгорается драма в Хорезме. Султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, будучи на троне, фактически оказывается под контролем своей матери, Тюркан-хатун, которая полна амбиций и готова использовать своё влияние ради власти. В то время как Джелаладдин, наследник престола и талантливый воин, отдалён от дворцовых интриг, он ведёт борьбу с врагами. Понимая, что Чингисхан стремится подчинить себе всё вокруг, он осознаёт: только смелое контрнаступление может изменить ход истории. Сложные выборы, верность и предательство — вот что ждёт каждого из них. Как они справятся с вызовами, которые ставит перед ними судьба?