Ребекка, Клаус и Элайджа в 1920-х годах стали настоящими хозяевами Нового Орлеана, где их влияние создало уникальную атмосферу для сверхъестественных существ. Город, кишащий клубами и тайными вечеринками, стал идеальным местом для их развлечений. Но внезапное возвращение Майкла разрушает их идиллию, и они вынуждены вновь столкнуться с реальностью. Спустя годы, когда древние вампиры возвращаются, в городе разгорается новая борьба за власть, где вампиры, ведьмы и оборотни плетут сложные интриги. Как сохранить хрупкий мир, когда за каждым углом скрывается опасность?